本报记者 李立 上海报道
8月10日，阿里巴巴集团（NYSE：BABA、09988.HK）美股盘前发布2024财年第一季度财报（截至2023年6月30日）。
财报显示，阿里巴巴2023年第二季度营收为2341.56亿元，较上年同期增长14%。非美国通用会计准则（Non-GAAP）下，净利润为449.22亿元，同比增长48%。
由于业绩超预期，美股盘前一度跳涨5%。《中国经营报》记者注意到，这是阿里巴巴启动自我变革后的首份财报。今年3月，阿里巴巴启动“1+6+N”组织变革，阿里巴巴方面称，此举为了最大限度激发组织活力，释放生产力，现在一个季度过去，阿里各项业绩全面超预期，自我变革初现成效。
在财报会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇称，这是阿里自2004年上市后，连续参加的第36次分析师会议，也将是以该身份参与的最后一次分析师会议。此后张勇将更聚焦阿里云智能集团，张勇的转身意味着阿里组织变革将进一步深化。
不过在职业投资人程宇看来，本财季阿里实现收入、利润高增长是由于基于去年同期的低基数。回溯过去三年的业绩表现，毛利率仍处于持续下降通道。多位阿里巴巴观察人士则对记者表示，在经济下行与竞争加剧的大背景下，尚不能以单一季度的业绩表现判断阿里走出“阴雨季”，但的确为其2024财年赢得了一个不错的开局。
多业务重回增长
财报显示，4至6月，阿里多业务重回增长。
具体到各业务，淘天集团收入1149亿元，同比增长12%；淘宝APP日活跃用户数（DAU）同比增长6.5%，在超大用户体量基础上，实现连续5个月高速增长；客户管理收入（CMR）近800亿元，增长10%，经调整EBITA（息税折旧摊销前利润）同比增长9%。
阿里国际数字商业集团营收221.23亿元，较上年同期的157.21亿元增长41%。
核心电商业务之外，多业务均实现不同程度增长。
作为备受关注的“冲刺上市”板块，菜鸟集团本季度营收231.64亿元人民币，同比增长34%。
随着核心物流能力不断增强，菜鸟正在加速构建一张全球领先的智慧物流网络。财报显示，菜鸟在全球端到端物流当中优化了从首公里揽收、干线运输、海外分拨到末端配送的流程，通过提供更低的配送成本和更快的配送速度来支持跨境商家。
在国内，菜鸟继续拓展增值服务，以提升消费者体验，优先在重点消费城市推广升级的供应链产品和服务。由菜鸟自营仓与菜鸟自营配送结合，正在大力推进“1212半日达”，目前已拓展至包括上海、广州等全国8个重要消费城市，并将逐步覆盖国内1000万人口以上的城市。
在全球化市场，菜鸟国际快递在本季度加速推进。在与全球速卖通的合作中，菜鸟开启“全球5日达”的征程，通过提供更具竞争力的价格、更优质的服务来支持速卖通和其他跨境卖家。截至2023年6月，菜鸟增加运营了3个国际快递分选中心，菜鸟海外分选中心数量增至18个。
此外，阿里本地生活服务2023年第二季度营收为144.5亿元，较上年同期的111.31亿元增长30%；阿里大文娱集团营收53.81亿元，较上年同期的39.66亿元增长36%。
值得注意的是，在庞大用户基础上，日活用户进一步激活也被认为是阿里电商业务改革初见成效的重要指标。
对此，淘天集团CEO戴珊在分析师会议上回应称，得益于宏观经济影响，消费逐步缓慢复苏，线上零售渗透率稳步提升；“价格力战役”撬动了供应充足的性价比商品；以及新品带动了家电、家装、服饰、美妆等品类商品销售的提升，驱动了88VIP高端用户的支出增长。
此外，过去一年，淘宝新增了512万个新商家。戴珊称，大量新商家入驻，其中相当一部分商家快速成为了淘天集团“价格力战役”的新生腰部力量，“价格力战役”在未来仍将继续，也仍将是重点投入项目。
AI成阿里云新引擎
阿里云重回增长通道也是财报发布后的关注焦点。
财报显示，阿里云收入增长4%至251.23亿元，经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元。此前（截至2023年3月31日的第一季度），阿里云收入185.82亿元，同比下降2%。
财报显示，阿里云本季度收入增长主要受到存储、网络和AI计算相关产品驱动，部分被CDN需求正常化抵消增幅。从客户分布维度，收入增长主要受到金融服务、教育、电力和汽车行业驱动，部分被主动缩减项目式收入的举措所抵消。
张勇表示，新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对AI云服务的需求非常旺盛，但由于短期内全球供应链方面的挑战，使得这样的需求只得到了部分满足，AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。
在谈到云业务收入何时能实现更快速提升时，张勇回应称：“当前中国云服务方面的支出占总体IT支出的比例偏低，在提升云基础设施的渗透率方面依然存在巨大潜力。”
此外人工智能革命将是长期带动阿里云增长的重要引擎。“各行各业公司都希望利用人工智能来提升他们的服务，离不开对于大量高性能算力的利用，不仅适用于现阶段模型训练，还将用于支撑他们提供的各类服务。”
对照自身业绩，张勇称：“还在逐步消化疫情后需求减少，以及某个头部客户需求的减少带来的影响。”与此同时，阿里云正采取主动的措施聚焦于公共云和高质量云服务的增长，有了恰当的销售结构和客户结构，有助于未来更好捕捉长期的可持续增长势头。
该季度内，阿里云发布了一系列生成式AI模型的新功能。6月，通义听悟上线，可对音视频内容进行转写、检索、摘要和整理，自动从视频中提取PPT。截至目前，通义听悟各平台累计用户数已超55万人。
7月，继通义千问、通义听悟后，阿里云发布文生图大模型“通义万相”，该模型可辅助人类进行图片创作，未来可应用于艺术设计、电商、游戏和文创等场景。
阿里云方面还透露，中国AIGC领域第一个爆火的C端产品“妙鸭相机”，一个月内，在阿里云上的算力需求暴增了数百倍。
（编辑：吴清 校对：颜京宁）
